一、功能需求说明

1. 系统概述

投顾客户关系手机版OA办公系统是一款针对投顾客户关系管理的移动办公平台，旨在提高客户服务质量，提升客户满意度。系统基于Android和iOS平台开发，具有以下特点：

（1）跨平台：支持Android和iOS操作系统，方便用户在不同设备上使用。

（2）移动化：随时随地处理工作，提高工作效率。

（3）便捷性：操作简单，易上手。

（4）安全性：采用加密技术，确保数据安全。

2. 功能模块

（1）登录模块

用户通过输入用户名和密码登录系统，系统验证通过后，进入主界面。

（2）首页模块

首页模块展示系统的主要功能，包括：

① 客户信息管理：查看、添加、编辑、删除客户信息。

② 联系人管理：查看、添加、编辑、删除联系人信息。

③ 工作日程：查看、添加、编辑、删除日程安排。

④ 任务管理：查看、添加、编辑、删除任务。

⑤ 文件管理：上传、下载、预览、删除文件。

⑥ 消息中心：查看、发送、回复消息。

（3）客户信息管理模块

① 查看客户信息：展示客户的基本信息、投资偏好、风险评估等。

② 添加客户：录入客户基本信息、投资偏好、风险评估等。

③ 编辑客户：修改客户基本信息、投资偏好、风险评估等。

④ 删除客户：删除不需要的客户信息。

（4）联系人管理模块

① 查看联系人：展示联系人的姓名、电话、邮箱等。

② 添加联系人：录入联系人姓名、电话、邮箱等。

③ 编辑联系人：修改联系人姓名、电话、邮箱等。

④ 删除联系人：删除不需要的联系人信息。

（5）工作日程模块

① 查看日程：展示日程安排，包括日期、时间、地点、内容等。

② 添加日程：录入日程安排，包括日期、时间、地点、内容等。

③ 编辑日程：修改日程安排。

④ 删除日程：删除不需要的日程安排。

（6）任务管理模块

① 查看任务：展示任务列表，包括任务名称、开始时间、结束时间、优先级等。

② 添加任务：录入任务信息，包括任务名称、开始时间、结束时间、优先级等。

③ 编辑任务：修改任务信息。

④ 删除任务：删除不需要的任务。

（7）文件管理模块

① 上传文件：选择文件并上传到系统。

② 下载文件：下载系统中的文件。

③ 预览文件：预览文件内容。

④ 删除文件：删除不需要的文件。

（8）消息中心模块

① 查看消息：展示收到的消息，包括发送者、主题、内容等。

② 发送消息：向其他用户发送消息。

③ 回复消息：回复收到的消息。

3. 下载要点

（1）下载地址：请访问官方网站或APP商店下载。

（2）下载要求：确保手机操作系统版本与系统兼容。

（3）下载步骤：

① 打开手机浏览器，输入官方网站或APP商店地址。

② 在搜索框中输入“投顾客户关系手机版OA办公系统”。

③ 查找并选择合适的下载链接。

④ 点击下载，等待下载完成。

⑤ 下载完成后，点击安装，按照提示完成安装。

⑥ 安装完成后，打开应用，输入用户名和密码登录。

二、源码说明

1. 开发语言：Java（Android）和Objective-C/Swift（iOS）

2. 数据库：MySQL

3. 开发框架：Android SDK、iOS SDK、Spring Boot

4. 技术选型：

（1）Android：Android Studio、JUnit、Mockito、Retrofit、Gson、OkHttp等。

（2）iOS：Xcode、Swift、Objective-C、CocoaPods等。

5. 项目结构：

（1）Android：src、assets、build、libs、res、bin等。

（2）iOS：Classes、Frameworks、Resources等。

6. 源码获取：

（1）官方网站：访问官方网站，获取源码下载链接。

（2）GitHub：在GitHub上搜索项目名称，获取源码。

三、总结

投顾客户关系手机版OA办公系统是一款功能完善的移动办公平台，旨在提高客户服务质量，提升客户满意度。系统具有跨平台、移动化、便捷性、安全性等特点，适用于各类企业和个人。通过本系统，用户可以随时随地处理工作，提高工作效率。希望本文的功能需求说明及下载要点对您有所帮助。